Unsere bewährte Vorgehensweise für Ihre finanzielle Zukunft
Erfahren Sie mehr über unseren strukturierten Ansatz zur persönlichen Finanzplanung. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung folgen wir einem bewährten Prozess, der Ihre individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt und Ihnen Schritt für Schritt zu mehr finanzieller Sicherheit verhilft.
Unser Beraterteam
Erfahrene Experten für Ihre persönliche Finanzplanung
Dr. Martin Bauer
Gründer und Hauptberater
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Maximilians-Universität München
20 Jahre "Altersvorsorge und Vermögensplanung"
Deutsche Bank und Allianz
Über 500 erfolgreiche Beratungsfälle
Zertifizierter Finanzplaner CFP
Autor von Fachartikeln zur Altersvorsorge
Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche begleitet Dr. Bauer Mandanten auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit und nachhaltigem Vermögensaufbau.
Sandra Müller
Senior Finanzberaterin
Diplom-Betriebswirtin, Schwerpunkt Finanzdienstleistungen Frankfurt School of Finance
15 Jahre "Familienfinanzplanung und Selbstständigenberatung"
Commerzbank und MLP Finanzberatung
Spezialistin für Selbstständigenvorsorge
Zertifizierte Familienfinanzplanerin
Dozentin bei Finanzplanungsseminaren
Sandra Müller spezialisiert sich auf die Beratung von Familien und Selbstständigen mit Fokus auf ganzheitliche Finanzkonzepte und Absicherungsstrategien.
Thomas Schneider
Finanzanalyst und Berater
Master in Finance and Accounting Universität Mannheim
10 Jahre "Finanzanalyse und Vermögensstrukturierung"
KPMG und Vermögensverwaltung
Experte für Steueroptimierung
Spezialist für moderne Ansätze zur Vermögensallokation
Zertifizierter Risikomanagement-Berater
Thomas Schneider unterstützt Mandanten bei der Analyse komplexer finanzieller Situationen und entwickelt strukturierte Lösungskonzepte für langfristige finanzielle Ziele.
Julia Wagner
Beraterin für Altersvorsorge
Bachelor of Business Administration Technische Universität München
12 Jahre "Altersvorsorge und Rentenplanung"
Deutsche Rentenversicherung und HypoVereinsbank
Spezialistin für gesetzliche und private Vorsorge
Zertifizierte Rentenberaterin
Über 300 erfolgreich betreute Ruhestandsplanungen
Regelmäßige Vorträge zur Altersvorsorge
Julia Wagner konzentriert sich auf Ruhestandsplanung und hilft Mandanten dabei, ihre Versorgungslücke zu schließen und einen sorgenfreien Lebensabend zu planen.
Unser strukturierter Beratungsprozess in fünf Phasen
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung folgen wir einem bewährten Ablauf, der sicherstellt, dass Ihre finanzielle Planung optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und Sie jederzeit den Überblick behalten
Erstkontakt und Terminvereinbarung
Kostenlose Erstberatung und Situationsanalyse
Detaillierte Finanzanalyse und Konzeptentwicklung
Präsentation des Finanzkonzepts und Besprechung
Umsetzung und langfristige Begleitung
Unser Ansatz im Vergleich
| Features | rexlarifpano | Traditionelle Anbieter |
|---|---|---|
| Kostenlose und unverbindliche Erstberatung | ||
| Individuelle Finanzanalyse statt Standardlösungen | ||
| Transparente Darstellung aller Kosten | ||
| Produktunabhängige und objektive Beratung | ||
| Langfristige Begleitung und regelmäßige Überprüfung | ||
| Spezialisierung auf persönliche Finanzplanung | ||
| Verständliche Kommunikation ohne Fachjargon | ||
| Berücksichtigung staatlicher Förderungen |